Воевода Белогор, переживая утрату братьев по оружию, решает оставить службу и укрыться в остро́ге на краю Новгородской республики. Он мудр и справедлив, способен видеть людей насквозь, находя подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, полный энергии и дерзости, постоянно создает проблемы своим старшим товарищам. Этот привлекательный деревенский парень стремится продемонстрировать свою храбрость и готов к битвам. В то же время загадочный Варун, обладая степенным характером, предпочитает общение с природой и понимает язык животных. Его внушительный вид и нелюдимость заставляют местных жителей считать его чуждым. Эти три судьбы переплетаются в сложной игре доверия и предательства, где каждый из них должен определить, что для него действительно важно. В конце концов, испытания, с которыми они столкнутся, заставят их взглянуть на свои цели и отношения по-новому.